高阶智驾「血拼」，跨域融合开启淘汰，谁会冲出重围，谁将出局？

智能汽车市场大变局正在悄然到来。

一方面，整车电子架构升级“风口”已经来临，舱泊一体、舱驾一体等全新的市场已经启动。比如搭载舱泊一体的小鹏M03、银河E5两款车型的月交付量均破万，这就意味着舱泊一体市场正在逐步“起量”。

另一方面，高阶智驾的规模化普及之战正在激烈上演，包括比亚迪、长安、大众、丰田等越来越多传统车企开始重金布局智能驾驶产业。同时，各大主机厂标配搭载NOA为代表的高阶智驾车型价格也在不断下探，目前已经杀进10万元级别市场。

“智能驾驶产业正在迎来属于它的‘iphone时刻’。”包括大陆集团自动驾驶及出行事业群中国区负责人Juergen Brandl在内的多位企业人士表示，智能驾驶市场“进阶战”已经激烈打响，整个智能汽车市场的“竞合”博弈将更加激烈，头部企业的品牌效应将持续放大。

同时，不容忽视的是，伴随着整车电子架构的集中化演进，传统汽车电子供应链体系将进一步收敛。比如传统汽车（2020年以前）的座舱核心供应链数量达到35+以上，如今的域控制器时代则收缩至20+。在未来的跨域融合时代，智能化核心供应链玩家数量将进一步减少。

业内人士一致认为，2025年将是智能汽车行业分水岭，不仅车企面临着洗牌危机，供应商也会遭遇残酷的淘汰赛洗礼。

这是危机，也是机会。在智能汽车产业处于大变革的关键时期，如何把握智能汽车产业的全新增长周期，找准新的细分市场机会和变革动向，无疑可以帮助各路实力玩家抢占新一轮智能汽车发展的制高点。

2024年12月10-12日，2024（第八届）高工智能汽车年会暨年度金球奖评选颁奖典礼将在上海隆重举行。作为一年一度的智能汽车行业盛典，本届年会将以《「问道」整车智能》为主题，聚焦汽车智能化2.0时代的变革、机会和挑战。

而在《智驾专场》、《跨域融合》专场中，包括知行科技、大陆智行、智华科技、黑芝麻智能等产业链上下游企业高层将发表精彩，并且围绕智能驾驶多元化需求背后的新打法、舱驾融合下的新机会等市场展开精彩讨论。

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高阶智驾杀进10万元级别市场

以NOA为代表的高阶智驾的下沉之战，正在愈演愈烈。

根据《高工智能汽车》统计，小鹏M03、广汽AION RT等则已经将高阶智驾能力下放至15万元级别车型。其中，广汽AION RT搭载城区智驾的两个车型版本售价分别是15.58万元和16.58万元，并且配备了激光雷达，成为同级别中首个搭载激光雷达的高阶智驾新车。

而宝骏更是把标配高阶智驾的车型直接杀进了10万元级别市场。比如宝骏云海，其起售价10.98万元，全系标配灵眸智驾2.0 Max，该智驾系统由宝骏汽车联合卓驭科技（大疆车载旗下）打造而成，实现了高速NOA、无图城市记忆领航辅助、全场景智能泊车辅助等功能。

可以看到，以NOA为代表的高阶智驾市场正在急速下沉，以往20万元以上才能搭载的高阶智驾，正在逐步成为20万元以内、甚至是10万元级别车型的标配。

多位企业人士表示，2025年将是高阶智驾规模化普及的关键之年，各大主机厂推动高阶智驾普及化的力度将空前强大。比如，奇瑞已经宣布2025年实现自主旗舰高阶智驾NOA产品搭载在奇瑞四大品牌十多款车型量产上市，主销车型配置率将超过50%；而比亚迪也曾对外宣布，未来2-3年内，15万元左右甚至是以下车型将全面标配比亚迪自研的高阶智驾系统。

与此同时，明年开始，大众、丰田、通用、奥迪等越来越多合资品牌将陆续在中国市场交付搭载NOA的新车型。

根据《高工智能汽车研究院》监测数据显示，2024年1-9月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载NOA交付新车95.02万辆，同比增长153.45%，继续保持了高速的增长态势。与之形成明显对比的是，低阶智驾（L2及以下）市场增速已经趋于平缓，其中L0/L1标配交付已经出现了下滑趋势。

很显然，整个智能驾驶产业正在从L2级向L2++甚至是L3级迈进。《高工智能汽车研究院》认为，传统入门级L2级ADAS市场将进入高速NOA的升级周期，而成本敏感度相对较低的中高端车型将迎来城市NOA的大规模落地拐点。

对此，智华科技CEO邓博表示，目前并不是所有消费者都愿意付费高阶智驾功能，比如在海外市场，高阶智驾还远未到普及阶段。因此，在这些市场，高性能前视一体机方案将拥有巨大的市场空间。

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谁在支撑智驾市场急速下沉？

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，2024年上半年，20万元以下车型的新车交付量占到了中国乘用车市场比重的约60%，但这一车型市场的NOA渗透率却几乎触底。

这就意味着，谁能抢占这巨大的潜在市场，谁就能够在NOA争夺战中赢得胜利。有业内人士表示：“性价比是NOA在20万元以下市场规模化落地和快速商业化的重要影响因素。”

为了降低成本，不少车企取消了感知硬件成本占比最高的激光雷达以及高精地图，基于无图+纯视觉方案实现高阶智能驾驶。同时，还有部分车企减少英伟达芯片的使用量，直接采用了国产芯片来支持NOA功能。

地平线征程6E/M是地平线面向中阶智驾市场推出的最优解。其中，征程6E是中阶智驾市场高速NOA的最优解，80TOPS算力，内置的高性能车规级CPU可提供100K DMIPS算力，Transformer算法的计算效率较上代产品提升了10倍；征程6M则是普惠城区性价比方案的最优解，算力达到128TOPS，两者均可以以超高集成度实现更低的功耗和更优的系统成本。

目前，博世、大陆集团、四维图新、福瑞泰克、轻舟智航、鉴智机器人等厂商都与地平线达成地平线征程6系列的合作，推出差异化的中高阶智驾方案，并且持续斩获多家车企的合作定点。地平线征程6系列作为国内唯一满足全阶量产需求的系列化计算方案，已经获得超10家车企及品牌量产合作，预计2025年实现超10款车型的量产交付。

另外，值得注意的是，地平线基于征程6P还推出了全场景NOA的高阶方案——Horizon SuperDrive™，目前已经在全国范围内12座城市进行了系统泛化能力测试，实现了全国一致的顺滑拟人体验。根据规划，HSD将于2024年第四季度实现全国泛化，推出标准版量产方案，2025年第三季度实现首款量产合作车型交付，推动高阶城区智驾从可用走向好用、爱用。

而供应商方面，华为、大疆等智驾供应商也开始了一轮残酷的价格战。比如易航智能等企业已经发布了售价小于5000元的高阶智驾方案。

对此，Momenta CEO曹旭东也曾公开表示，现在城市NOA的硬件BOM成本已经可以做到1万元左右，预计2025年底、2026年初可以下降至5000元左右。

可以看到，从芯片、传感器、域控制器到核心算法，智能驾驶全链条企业都在加快NOA高阶智驾上车成本的下降，以推动高阶智驾的规模化普及。

“从技术、产品和应用的维度来讲，高精度定位都进入了新的发展阶段。”导远科技相关负责人表示，无论是有图还是无图，无论是端到端还是基于规则的高阶智驾方案，高精度定位都是不可或缺的一环。

导远量产交付数据的持续攀升也体现了这一点。据导远透露，截至2024年10月底，导远累计量产交付数量已超130万套，连续多个月单月交付量超7万套，再次刷新行业纪录的同时，保持市占率大幅领先。导远预计，其2025年的出货量将达到300万套。

另外，需要特别提及的是，由于高阶智驾的应用场景更为复杂，所以对于高精定位传感器的要求也随之大幅提高，不仅需要提供实时、精准的车道级定位，还对定位系统的可用度、可靠性、可信度等提出了更高的要求。

导远相关负责人表示，包括导远的高精定位总成P-Box、IMU模组、GNSS模组等系列产品已被30多家国内外主机厂选用，赋能L2+高速领航驾驶、自动代客泊车（AVP）、城市领航驾驶等场景。在即将于11月15-24日举办的广州车展期间，也将有数十款搭载了导远定位系统的车型亮相。

据了解，惯性导航芯片是测量传感器，行业通常需要用两三片传感器芯片来判断定位结果的可信度。导远今年推出的最新一代MEMS惯性导航芯片GST80只需一颗传感器芯片就能完成对自身的实时诊断，从而实现芯片安全。

资料显示，GST80是业内第一款内置MCU的可编程汽车传感器，内部集成了3轴陀螺仪和3轴加速度计，凭借优秀的MEMS设计和工艺保证了高性能的运动测量能力，以实现优异的稳定性及可靠性。此外，GST80具备算法误差补偿、标定数据存储、自检和实时监控等功能，可满足ASIL B（D）级别的功能安全要求。

基于此，导远将单颗或者多颗GST80芯片集成在IMU模组当中，也可以将IMU模组与GNSS（即卫星定位）模组一起集成进组合导航总成P-Box中，提供多样化的产品解决方案。

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“跨域融合”窗口期开启，市场淘汰赛加剧

接下来，伴随着高阶智驾逐步从豪华车向中低端车型市场的渗透，基于跨域融合的方式，为用户提供更多元化的优质体验的同时，进一步降低成本，已经成为了各大主机厂决战汽车智能化下半场的核心赛点。

对此，知行科技董事长宋阳表示，跨域融合可以带来成本的大幅下降，可以加速将高阶智驾功能下放到普惠车型上面，为消费者带来更好的产品体验。

目前，知行科技已经与航盛电子成立合资公司，专注于舱驾一体业务。而在此前，知行科技已经推出了前视一体机、行泊一体域控制器、高速NOA、全场景智能驾驶等不同等级的智能驾驶解决方案，部分方案已经在吉利、奇瑞、长城等主机厂上面实现了量产。

黑芝麻智能产品副总裁丁丁表示，“跨域融合是汽车电子架构演进的必然阶段，通过不同功能域逐渐融合，可以将车内不同域的多种计算单元放在一个系统（芯片当中），从而实现更多智能化功能的集中式控制。”

基于此，黑芝麻智能推出了武当系列芯片，采用7nm工艺，是行业首款Arm Cortex-A78AE车规级高性能CPU核和Cortex-G78AE车规级高渲染能力的GPU核的车规级跨域计算芯片平台，目前已经与一汽红旗、安波福、风河、Nullmax、均联智及等众多车企及供应链企业达成了项目合作。

值得注意的是，跨域融合不仅仅是产品层面的融合，也将是市场玩家的大整合。宋阳坦言，只有能够系统性解决问题的大玩家才有机会胜出。

总体来看，无论是高阶智驾，还是跨域融合的大趋势下，未来的智能汽车市场竞争只会愈来愈残酷。比如在高阶智驾赛道，类似华为、Momenta等优先实现规模化量产的供应商，可以第一时间获取海量用户的典型场景数据和使用反馈，未来性能提升的速度也会更快，争夺项目的机会也会更大。

对此，大陆集团自动驾驶及出行事业群中国区负责人Juergen Brandl表示，当高阶智驾成为普适性的驾驶体验时，头部玩家将会以绝对的技术领先优势和规模效应向下挤压市场，并通过数据和技术迭代不断加固自身壁垒。最终，智驾市场将快速集中在3-5家供应商，而技术优势不明显的玩家或将被踢出牌桌。