2024年墨西哥金融科技报告解读（上）| 从基础到前沿（附下载）
墨西哥，全球第十一大人口国，拥有1.26亿人口，其中81.4%居住在城市。这个多种族、多语言的国家，印欧混血和印第安人占90%，拥有62个印第安族群和360种语言。互联网和移动通信普及率极高，分别为83.2%和97.3%。
宗教上，88%的人口信仰天主教，5.2%信仰基督教和新教。经济方面，超过半数成年人有储蓄，但36.2%的人有债务。金融包容性在大城市和人口密集区更为显著。
官方语言为西班牙语，英语是主要外语。经济竞争力全球排名第69位。2023年GDP增长率为3.2%，人均GDP达13,651美元。预计2024年GDP增长率将降至2.1%。2024年7月，基准利率为11%，失业率2.6%，贫困率32.3%。
墨西哥积极参与国际贸易，与多国签署自由贸易协定，经济受美国影响较大，尤其是USMCA的实施，提升了其投资吸引力。
金融科技发展背景
1.金融普惠发展
墨西哥在金融普惠方面取得了进展，但挑战依旧。2011年，仅36%的人口有银行账户，数字支付使用率低，存在性别和地区差异。
为了改善这一状况，政府推出“扩大农村金融项目”，支持南部地区14万农村生产者和中小微企业，其中81%为女性，提升了金融服务渗透率和女性金融普惠水平。
到2023年，55%的成年人拥有银行账户，52%拥有储蓄账户，但增长主要在2018年前，现金支付在日常消费中仍占主导。
墨西哥普惠金融战略需解决性别、地区和城乡差异问题，政府推广创新技术在金融服务中的应用，金融科技行业积极发展，近千家企业开展业务，主要涉及在线借贷、数字支付和开放金融
2.金融服务体系
墨西哥的金融服务体系由多个组成部分构成，包括银行体系、非银行金融机构、金融市场和金融基础设施。
银行体系：以商业银行为核心，包括中央银行和外资银行，如BBVA BANCOMER和Banorte。
非银行金融机构：涵盖保险公司和证券机构，后者包括唯一的证券交易所BMV。
金融市场：包含证券、衍生品和外汇市场，其中证券市场分为货币市场和资本市场。
金融基础设施：涉及支付系统等，墨西哥中央银行推出了即时数字支付系统CoDi和DiMo。
墨西哥金融科技的发展背景中，普惠金融的推进是关键一环。2016年，墨西哥政府启动了“扩大农村金融项目”，为南部地区的农村生产者和中小微企业提供信贷支持，特别是女性受益者占比高达81%，有效提升了金融服务的覆盖率和女性金融普惠水平。
同时，墨西哥金融科技行业的监管体系由墨西哥中央银行主导，2018年实施的《金融科技机构监管法》旨在促进金融包容性和市场竞争。
3.数字基建现状
墨西哥在数字基础设施的建设上取得了显著进展，为金融科技的发展奠定了坚实的基础。
在通信网络方面，墨西哥电信业在拉丁美洲地区较为发达，主要运营商Telcel、Movistar和AT&T Mexico中，Telcel以70%的市场份额领先。互联网普及率较高，达到83.2%，用户数量约为1.073亿，同比增长6.6%，尽管如此，仍有16.8%的人口未接入互联网。
移动互联网和固定宽带服务也在不断提升，移动互联网的平均下载速度为30.91Mbps，而固定宽带的平均下载速度则高达72.77Mbps。社交媒体和移动电话普及率极高，社交媒体用户数量达到9020万，移动电话用户则高达1.254亿，占总人口的97.3%。
在智能手机市场，墨西哥位居拉丁美洲第二，市场上主要品牌包括三星、摩托罗拉、苹果和OPPO。
数据中心的建设正在快速增长，而电力供应主要由联邦电力委员会（CFE）负责，2020年的发电量达到了30.55万GWh，其中20.73%来自可再生能源。
在金融科技的前沿领域，墨西哥中央银行已经启动了央行数字货币“数字比索”的研发，并参与了使用数字货币进行国际结算的试验，这标志着墨西哥在数字货币领域的积极探索和创新。
金融科技行业概况
墨西哥金融科技行业主要集中在三个领域：在线借贷、数字支付和开放金融业务，这些服务主要面向未能充分获得银行服务的个人和企业。这些商业形态占据了墨西哥金融科技项目中的大约三分之二
1.在线借贷
墨西哥的在线借贷领域由多种金融机构组成，主要包括众筹机构(IFCs)、非银行小型私营信贷机构以及多元金融机构(SOFOM)。以下是对这些机构的简要概述：
众筹机构(IFCs)：连接寻求资金的个人和公司与投资者，通过债权、股权等方式融资。IFCs需获得授权并受监管，个人借贷限额根据税务类型不同而有所区别，最高可达670万UDI。
非银行小型私营信贷机构：根据《大众储蓄和信贷法》设立，为低收入群体提供服务。这些机构多数已数字化，提供信用卡、汇款等服务。截至2021年底，已服务超过1320万居民。
多元金融机构(SOFOM)：提供信贷、金融租赁或保理业务，但不允许开设储蓄账户或从公众融资。分为两类：
接受金融监管的SOFOM：在CONDUSEF注册，受监管，与信贷机构等有股权关系。
不受金融体系监管的SOFOM：在CONDUSEF注册，但不受监管，主要在反洗钱/反恐怖融资方面受CNBV监管。
墨西哥的金融科技法律框架相对滞后，一些金融科技机构为了扩展业务范围，转向申请其他类型的运营许可。例如，电子支付资金机构(IFPEs)为了开展信贷业务，可能会申请成为SOFIPO。此外，一些SOFOM.E.N.R.企业通过收购SOFIPO来转换运营资质并扩展服务范围。
这些信息显示墨西哥在线借贷领域的多样性和动态性，以及金融科技机构在法律和监管框架内的适应和创新。
2.数字支付
墨西哥的数字支付市场正在经历快速的发展，主要业务形态包括转账、在线汇款和消费支付，以及新兴的“先享后付”（BNPL）服务。用户常用的数字支付产品包括网上银行和电子钱包移动支付。在非银行金融机构领域，电子支付资金机构（IFPEs）是主要的服务商，它们需要获得授权许可才能运营，并且受到墨西哥《金融技术机构监管法》的监管。
IFPEs能够为客户提供多种服务，如开立存款账户、积累电子支付资金余额、提供转账或汇款服务，甚至发行银行卡。然而，它们不能向客户支付利息，客户账户中的资金也不受政府担保，没有存款保险。此外，IFPEs必须遵循账户分离政策，不能使用客户资金发放贷款或进行投资。
截至2024年7月16日，墨西哥有47家获得IFPE许可的机构，其中36家正在运营，包括Mercado Pago、MexPago、TUDI和Swap等知名机构。预计到2024年，墨西哥的“先享后付”业务支付规模将达到73.8亿美元，年增长率为42.8%。
墨西哥比索对美元的升值和高利率环境对数字支付业务产生了影响。2023年，墨西哥比索升值13%，基准利率一度达到11.25%。这促进了跨境支付和汇款业务的增长，并促使金融科技企业推出高利率储蓄产品以吸引客户。然而，高利率也增加了融资成本，给金融科技初创企业带来了挑战。2024年3月22日，墨西哥将基准利率下调至11%，预计年内可能进一步降息至9.25%。
随着美国“近岸外包”和“友岸外包”贸易策略的深化，提供保理、货币兑换、B2B财务管理等服务的墨西哥金融机构和金融科技企业也迎来了新的机遇。
3.开放金融业务
墨西哥的开放金融业务自2020年起得到了显著发展，中央银行规定金融机构等必须建立标准化API以共享非机密的客户数据。
到2023年年底，墨西哥金融科技机构对开放金融和API接口的采用率达到68%，56%的企业采用云计算解决方案，52%的企业应用了人工智能和机器学习技术。
在信用信息领域，墨西哥有三家主要的信用信息机构：
Dun & Bradstreet：成立于1841年，是全球知名的商业信息和分析公司，提供企业及个人信用信息，帮助进行风险管理和市场拓展。
Trans Union de México：美国TransUnion的墨西哥分支，提供综合性信用数据和风险管理解决方案，自1995年起在墨西哥运营，并在中美洲多个国家开展业务。
Círculo de Crédito：提供信用报告、信用评分和身份盗用保护等服务，帮助个人和机构评估信用风险。
这些机构通过收集和分析信用信息，支持墨西哥的金融决策和风险管理。
结尾
本文为您提供了墨西哥国家概况、金融科技的发展历程和行业现状的概览。
下一篇，我们将深入分析墨西哥金融科技行业的参与者、监管环境，并探讨行业的未来趋势和关键点。敬请期待。
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